- 2026-06-09 15:24:07
社区银行First Carolina Financial Services(FCBM.US)IPO定价14-16美元/股，拟募资8300万美元
智通财经APP获悉，社区银行First Carolina Financial Services(FCBM.US)周一公布了首次公开发行(IPO)条款。这家总部位于北卡罗来纳州罗利市的公司计划发行550万股股票，发行价格区间为每股14至16美元，拟募资8300万美元。按拟定发行区间中值计算，First Carolina Financial Services完全摊薄后的市值将达到4.54亿美元。First Carolina Bank业务覆盖北卡罗来纳、南卡罗来纳、佐治亚及弗吉尼亚州，该银行为中小型企业、个人、专业人士及高等教育机构提供商业与零售银行服务。公司经营区域性银行网络，同时依托技术驱动的投资组合管理与风控平台，开展全国性金融服务业务。截至2026年3月31日，First Carolina总资产达34亿美元，贷款总额27亿美元，存款总额30亿美元，股东权益3.53亿美元，拥有超过52.4万个客户存款账户。First Carolina Financial Services成立于2012年，截至2026年3月31日的12个月内实现营收1.4亿美元。该公司计划在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码为“FCBM”。Keefe Bruyette Woods担任此次发行的独家簿记管理人。预计IPO定价将在2026年6月15日当周完成。
- 2026-06-09 15:00:00
泡沫破裂还是“黄金坑”？瑞穗力挺闪迪(SNDK.US)等存储股，押注2028年AI芯片需求暴增8倍
智通财经APP注意到，瑞穗证券上调了闪迪(SNDK.US)、希捷科技(STX.US)和西部数据(WDC.US)的目标价，因为该公司认为人工智能(AI)将继续导致存储市场的供需失衡。瑞穗将闪迪的目标价从 1825 美元上调至 2200 美元；希捷的目标价从 875 美元上调至 1090 美元；西部数据从 550 美元上调至 685 美元。并维持这三只股票的“跑赢大盘”评级。此外，该机构还强调了博通(AVGO.US)和美光科技(MU.US)的上涨潜力。由维杰·拉凯什领导的分析师团队表示：“我们继续将 AI 视为存储市场供需失衡的背后推手，因为我们注意到 2027/28 预测年度不断增长的需求可能会给市场带来进一步压力。我们继续预计，在 HBM需求增长的变相推动下，2026/27 预测年度的 DRAM 晶圆投片量将分别同比增长 10% 和 6%，不过我们也注意到较高的 HBM 损耗率会限制其增长，而我们预计需求将分别同比增长 27% 和 24%。在 NAND 闪存方面，我们注意到企业级固态硬盘(eSSD)是需求的核心驱动力，我们预计 2026/27 预测年度的总 NAND 需求将分别同比增长 18% 和 18%，而晶圆投片量预计分别同比下降 5% 和增长 3%，因为我们预计在 2028 预测年度之前不会有明显的显性供应上线。”分析师们表示，他们主持了季度的 AI 定制芯片(ASIC)路线图电话会议，并指出了几项核心更新。分析师表示，会议注意到，随着谷歌计划与 Anthropic 等公司合作向外扩展 TPU 的应用规模，2028 预测年度谷歌的张量处理器(TPU)出货量有可能超过 3500 万片(较 2026 年的约 430 万片以及 2025 年的约 240 万片增长了 8 倍)。分析师指出，这显著高于他们此前对博通约 700 万片 ASIC 出货量的预期，意味着巨大的上涨空间。此外，分析师提到，博通在 2026 年至 2028 年间的 TPU 总出货量可能达到 5000 万片。除了 Meta 训练与推理加速器(MTIA)v3/4/5 的需求加速，以及 OpenAI 即将推出且博通作为其核心合作伙伴的 ASIC 之外，这都将提供额外的上涨动力。鉴于即将迎来的 ASIC 产能加速释放的强劲势头，分析师指出，他们已将博通按客户划分的 AI 营收预期上调至：2027 年达到 1220 亿美元(此前为 1200 亿美元)，并首次引入 2028 年预期为 1700 亿美元，其中 TPU 仍是其旗舰产品。“逢低买入博通；我们认为投资者对 ASIC/GPU 份额以及联发科竞争的担忧被夸大了，”拉凯什及其团队表示。“我们认为，2028 年 TPU ASIC 的上行势头，以及即将推出的 OpenAI/MTIA/ARM 的 ASIC 芯片，都将对存储(美光/闪迪)和主板存储(西部数据/希捷)的配套搭载带来积极影响。”健康回调还是泡沫破裂？6月5日，美股科技股遭遇重挫，尤其是此前高歌猛进的半导体板块集体“高空坠落”。费城半导体指数当日暴跌近 8.5%（两日累计跌幅超10%），创下自2020年3月以来的单日最大跌幅，单日蒸发市值超过 1万亿美元。对于本轮暴跌，华尔街的整体共识倾向于“牛市中的健康修正与仓位洗牌”，而非“AI泡沫的终结”。分析师普遍认为，这是一次由极度拥挤的仓位、宏观利率担忧引发的技术性清仓，对长期投资者而言反而是买入良机。摩根士丹利首席股票策略师Mike Wilson认为，这次由仓位驱动的暴跌是一次“健康的重置”。市场不可能从3月的低点一直走直线，回调是不可避免的。大摩维持对美股的建设性看好，并将标普500的年底目标位设定在 8000 点。富国银行首席股票策略师Ohsung Kwon指出：“半导体板块此前已经被严重超买了，这就是为什么我们看到了暴跌。但我完全不认为这是半导体牛市的终结。”瑞银全球财富管理的 Mark Haefele 表示： “我们不认为投资者会失去对 AI 前景的信心。尽管科技股因预期过高在近期承压，但行业基本面依然强劲。”但也有观点认为，“盲目抄底”的时代变了。资管巨头嘉信理财表示，由于费城半导体指数自3月以来几乎翻倍，这已经透支了信息技术板块今年预期的44.1%的盈利增长。在需求是否会放缓尚未得到证实前，美债收益率攀升和6月的季节性疲软，让机构投资者采取了风险厌恶策略，导致资金阶段性轮动到医疗、必需消费品等防御性板块。BTIG首席市场技术分析师Jonathan Krinsky在暴跌前就发出过警告，其预计半导体指数在经历"抛物线式"上涨后，将从当前水平下跌超过20%。他指出："超大规模数据中心运营商一直在持续增加资本支出，但总有一天这种情况会趋于稳定甚至逆转，到那时，我们可能会看到芯片行业出现相当大的调整。"7月财报季将是下一块试金石纵观华尔街大行的最新研判，美股“6·5”暴跌更像是一场牛市高潮中的“急速刹车”，而非2000年互联网泡沫破裂的重演。即便经历了这一轮惨烈的人踩踏，费城半导体指数的年内涨幅依然维持在 70% 以上，科技巨头们手中的AI基建“军备竞赛”订单也并未减少。对投资者而言，地缘政治和利率鹰派预期是无法避开的短期逆风。紧接着将在7月份开启的2026年第二季度财报季，将成为下一块至关重要的试金石——届时，芯片巨头们将用真正的真金白银和订单指引，来向市场证明这轮暴跌究竟是不可错过的“黄金坑”，还是见顶的开始。
- 2026-06-09 14:47:13
默沙东(MRK.US)与吉利德科学(GILD.US)联合HIV药物三期临床试验达主要终点
智通财经APP获悉，默沙东(MRK.US)和吉利德科学(GILD.US)表示，含有默沙东药物伊斯拉曲韦(islatravir)和吉利德药物莱那卡帕韦(lenacapavir)的复方药片的两项 3 期试验的初步结果达到了主要终点。ISLEND-1 和 ISLEND-2两项研究正在测试每周一次的治疗方案，对象是 HIV 病毒学抑制的患者，他们此前分别接受过必妥维(比克替拉韦/恩曲他滨/替诺福韦)(ISLEND-1)或标准抗逆转录病毒治疗方案(ISLEND-2)。两项试验的主要终点均为第 48 周时 HIV-1 RNA ≥ 50 拷贝数/毫升的患者人数。此外，研究发现 islatravir/lenacapavir不劣于必妥维和标准口服抗逆转录病毒疗法。islatravir是一种核苷类逆转录酶转位抑制剂，由默沙东以与多拉韦林(doravirine)的固定剂量组合形式以Idvynso药物出售;而来那卡帕韦(lenacapavir)则由吉利德公司以 Sunlenca 的商品名销售。此外，两家公司宣布，根据数据监测委员会的建议，他们将终止吉利德的 Trodelvy 与默沙东的Keytruda一线治疗转移性非小细胞肺癌的 3 期 KEYNOTE-D46/EVOKE-03 研究。
- 2026-06-09 14:30:40
先锋集团：年内460亿资金大举入场，美国市政债配置价值持续凸显
智通财经APP获悉，先锋集团(The Vanguard Group Inc.)市政债主管保罗・马洛伊(Paul Malloy)表示，极具吸引力的收益率与强劲的信用基本面，正为下半年市政债券市场奠定坚实的基础。除此之外，预付燃气债、数据中心和房产税改革等事件也值得注意。处于最高税档的投资者，目前可获得全市场市政债3.62%的收益率，等效于应税证券6.1%的收益水平，该数值已超过美国公司债5.26%的收益率，且市政债的违约率更低。马洛伊管理着规模达3000亿美元的市政债资产，他在采访中表示：“市政债市场的收益率已回升至极具吸引力的水平，同时收益率曲线十分陡峭。在免税资产中，持有市政债就能获得稳定回报;而一旦出现重大经济波动，它也能在整体固定收益投资组合中起到压舱石的作用。”摩根大通在6月5日的报告中指出，今年以来，投资者已向市政债市场涌入460亿美元资金，流入规模创下历史第二高。市政债市场年初至今的总回报率为1.74%，跑赢美国公司债0.08%的回报，以及美国国债近-0.5%的跌幅。马洛伊表示，2年期与30年期市政债近190个基点的利差，正吸引资金流向市场长端;股市的上涨也促使部分投资者进行再平衡操作，将资金配置至市政债以维持投资组合稳定。他预计，市政债市场全年回报率有望达到3.5%。马洛伊还提及了以下相关话题：谷歌(GOOGL.US)母公司Alphabet参与的预付能源项目，让公用事业企业锁定价格的相关交易受到更多关注。他表示，未来还将推出更多预付能源相关标的。数据中心正通过美国除了市政债以外的债券市场进行融资，为数千台服务器的设施建设提供资金。马洛伊称，美国国税局(IRS)关于免税债券资金用途的规定，禁止数据中心使用市政债融资;联邦税法限制私营企业将免税债务用于商业运营。他还提及，佛罗里达州共和党州长罗恩・德桑蒂斯(Ron DeSantis)提出的削减地方房产税提案，如果能获得AAA级评级的州政府为地方债提供担保，将对各城市、城镇及学区有利。他称，如果没有州政府的兜底担保或替代收入来源，取消房产税将导致债券违约，并引发“巨大的政治后果”。
- 2026-06-09 14:30:22
小摩：戴文能源(DVN.US)拥有核心优质页岩资产 当前被低估提供买入良机
智通财经APP获悉，随着国际原油价格上涨带动大多数油气生产商股价走高，戴文能源(DVN.US)周一收涨1.8%。与此同时，摩根大通在因Coterra合并交易而受到研究限制期结束后，恢复对戴文能源的覆盖，并给予“增持”评级以及62美元的年末目标价。摩根大通分析师Arun Jayaram表示，自今年早些时候宣布与Conterra的交易以来，戴文能源股价表现落后于大型勘探与生产同行约9%。他认为，这种落后表现可能反映了多方面因素，包括：在交易完成前存在一定的并购套利压力;公司尚未公布合并后的正式业绩指引;市场对未来资产组合存在一定不确定性;最近美国联邦油气租赁拍卖价格较高引发的“价格冲击”。分析师认为，戴文能源目前提供了一个具有吸引力的买入时点，原因包括：绝对估值和相对估值均具有吸引力;存在可观的协同效应释放空间;未来可能启动资产组合优化进程，从而释放更多价值;股票估值与基本面脱节，为实施更积极的股票回购计划提供了有利条件。分析师指出，戴文能源在美国多个最优质页岩油气产区拥有极具竞争力的土地储备，其中包括：Delaware Basin最核心区域、Bakken Formation页岩区、Eagle Ford Shale页岩区。此外，该公司还拥有开发STACK油气区、Powder River Basin盆地等项目的选择权和发展空间。分析师表示，戴文能源的核心资产组合有潜力提供大量低风险、高回报率的开发钻井机会，从而为公司未来多年产量增长和现金流创造提供坚实支撑。
- 2026-06-09 11:53:54
iOS 27处处埋“折叠”彩蛋 苹果(AAPL.US)下一款革命性设备呼之欲出
智通财经APP获悉，WWDC 2026大会刚落下帷幕，而苹果(AAPL.US)最新发布的iOS 27及其相关系统更新，首次向外界释放大量清晰信号，预示着折叠iPhone即将到来。系统中不仅出现了与折叠硬件相关的代码，还新增了专为大尺寸柔性显示屏设计的功能。据报道，这款新设备将为问世近二十年的iPhone产品线带来全新形态，预计将于9月与iPhone 18 Pro系列一同亮相。起售价约为2000美元，将与三星电子(SSNLF.US)等厂商的折叠屏手机展开竞争。如今，一连串系统层面的线索与新增功能表明，随着产品发布日益临近，苹果正加速推进该项目的研发。软件研究者M1Astra在iOS 27首个开发者测试版中发现了隐藏文件，并分享了相关信息。这些文件中包含用于判断设备是折叠还是展开状态的代码字符串。其中一项内部机制被称为“foldState(折叠状态)”。此外，还出现了“mechanicalAngleDegrees(机械开合角度)”和“angleDegrees(开合角度)”两个参数条目，暗示系统能够检测设备绕铰链展开的角度。这套操作系统还包含与苹果更新版维修工具相关的指示信息，该工具用于修复iPhone显示屏。在iOS 27中，这一工具提及了副显示屏、第二块盖板玻璃以及两个新增的光线传感器。面向公众发布的iOS 27版本中，也包含多项与折叠设备高度契合的功能。例如，部分小组件现在支持以全页形式展示，音乐、新闻、天气等应用可占据整个主屏幕。这种设计在折叠iPhone上将尤为突出——更大的屏幕可同时容纳两个并列显示的面板。在macOS 27 “Golden Gate”版本中，苹果对iPhone镜像功能进行了升级，用户可将连接的手机界面调整为iPad尺寸布局。此前曾有报道指出，支持类似iPad的显示比例将是折叠iPhone体验的重要一环。在一场面向开发者的平台技术主题演讲中，苹果还重点介绍了“应用自适应”概念。其目标是帮助开发者设计出能够适配更广泛屏幕尺寸和宽高比的软件。“开发者无需再针对特定设备、固定横竖屏单独开发，只需适配动态变化的各类屏幕尺寸与长宽比即可，”苹果在会议中表示。这些线索之所以出现在苹果最新操作系统中，是因为系统已在为未来的硬件产品做准备。类似信号也曾出现在即将配备摄像头的AirPods和智能眼镜等穿戴设备中。例如，新一代Vision Pro操作系统已具备识别并分析用户周围真实世界物体的能力——这一功能与苹果在可穿戴设备领域的研发方向高度一致。华尔街躁动不已：折叠屏或为苹果再造近千亿美元增量市场对于华尔街而言，折叠iPhone的到来不仅是一场技术秀，更是一剂被期待已久的增长强心针。事实上，早在苹果刚被曝出正在研发折叠iPhone的时候，多家华尔街顶级投行就已非常看好这一革命性设备带来的增量市场。高盛在今年年初发布的研报中明确强调，苹果正在进入一个由折叠屏手机推出预期和AI功能落地共同驱动的"超级换机周期"。花旗银行分析师Atif Malik的预测更为具体：折叠iPhone将在2026年秋季发布会与iPhone 18 Pro系列同台亮相，起售价约为2000美元，首批出货量约800万部，约占当年度iPhone总出货量的3%。随着产能爬坡和市场接受度提升，2027年出货量有望攀升至2000万部。摩根士丹利的预期则更为激进。分析师Erik Woodring预测，折叠屏iPhone有望在未来18个月内为苹果创造400亿至600亿美元的增量收入。
- 2026-06-09 11:30:50
马斯克揭秘 SpaceX “AI卫星”设计蓝图，万亿超级 IPO 再添核动力
智通财经APP获悉，埃隆·马斯克近日展示了SpaceX计划建造的AI数据中心卫星初版更详细的设计方案，为这一驱动公司备受瞩目IPO的雄心项目提供了最新细节。在其社交媒体平台X上发布的一段30分钟视频中，SpaceX首席执行官阐述了未来规划，包括持续推进星舰(Starship)火箭研发，以及与特斯拉共建旨在美国本土制造计算机芯片的“Terafab”联合设施。马斯克还公布了一张渲染图及参数，展示SpaceX所谓的“AI1”卫星——这是该公司计划打造的约100万颗卫星网络的首个版本，该网络将在地球轨道上为人工智能提供复杂算力支持。马斯克指出，这款配备跨度达230英尺(70米)巨型太阳能板的早期版本卫星，平均计算载荷支持120千瓦，峰值可达150千瓦。SpaceX首席财务官布雷特·约翰森在单独采访中表示，AI卫星初期将采用英伟达的芯片。马斯克援引SpaceX建造“星链”(Starlink)系统的经验称，打造数据中心卫星比制造支撑卫星互联网服务的卫星更为简单。“AI卫星本质上就是大量太阳能电池、一个散热器，你仍然需要一些激光链路，但不需要像星链卫星那样拥有极其复杂的天线阵列，”马斯克在视频中说道，“两者相较，AI卫星的设计难度更低。”马斯克表示，数据中心卫星的体型需要造得比星链卫星更大。马斯克还展示了SpaceX位于得克萨斯州巴斯托普设施的庞大扩建计划——该公司目前在此生产星链系统的用户终端。在一张幻灯片中，该设施被命名为“Gigasat”，将占地超过1100万平方英尺，覆盖土地逾1000英亩。Gigasat将由多个仓库组成，用于制造数据中心卫星所需的巨型太阳能板。尽管Gigasat扩建规模巨大，但与规划的Terafab相比仍相形见绌。马斯克在视频中还表示，拟建的Terafab设施面积将达1亿平方英尺，约为特斯拉奥斯汀超级工厂的10倍。一家与马斯克有关联、位于怀俄明州的有限责任公司已在得克萨斯州格莱姆斯县大举购地，为预期的Terafab做准备。打造AI数据中心卫星的推进，正为SpaceX的上市计划注入动力，这有望成为史上规模最大的IPO。SpaceX新收购的AI部门在聊天机器人开发上虽落后于竞争对手，但马斯克选择转而聚焦基础设施——即运行这些机器人的芯片和数据中心。SpaceX近期已与 Anthropic PBC 及 Alphabet 达成协议，向其出售数据中心和芯片的使用权——这两类资源马斯克的AI部门目前尚未充分利用。约翰森表示，SpaceX并未放弃其内部服务(如聊天机器人Grok)，只是希望通过出租闲置算力来实现变现。SpaceX还通过xAI与AI初创公司Cursor达成潜在收购协议，双方将在代码编写和算力方面展开合作。“埃隆认为未来的瓶颈将是算力和电力，”约翰森在接受马斯克盟友加文·贝克采访时谈及AI发展限制时说道，“这一点我们已经开始看到了。”
- 2026-06-09 11:18:47
最高溢价近43%!葛兰素史克(GSK.US)拟斥资90-100亿美元收购肿瘤药企Nuvalent(NUVL.US)
智通财经APP获悉，葛兰素史克(GSK.US)正就收购肿瘤治疗药企Nuvalent Inc.(NUVL.US)进行磋商，交易对价在90亿至100亿美元之间。报道称，两家公司周一晚间正密集磋商，目标是最快于本周达成协议，但交易仍存在临门一脚的变数，不排除彻底谈崩的可能。本次交易将对总部位于马萨诸塞州剑桥市的Nuvalent(当前市值近70亿美元)给出高额溢价，这也将成为葛兰素史克史上规模最大的收购案之一。此次收购传闻正值葛兰素史克新任CEO卢克・米尔斯(Luke Miels)推动公司复兴之际，此前分析师曾表示，米尔斯可能会推行效率提升计划，同时通过加码并购来丰富公司的新药管线。这家英国药企并非以激进冒险著称，长期以来一直难以缓解投资者对其新药管线的担忧。在退出肿瘤领域多年后，葛兰素史克近期才重新回归这一赛道。从第一财季的增长引擎来看，公司的专科药物业务表现强劲。用于治疗子宫内膜癌的Jemperli和用于预防HIV的Apretude等专科药物预计今年将实现低两位数的增长，成为推动业绩的主要动力。今年1月，葛兰素史克曾同意以22亿美元收购一家专注于炎症与免疫疾病治疗药物研发的美国生物科技公司Rapt Therapeutics(RAPT.US)，并在另一笔交易中获得了一款肺动脉高压药物。据报道，该公司还计划为一款其寄予厚望的肿瘤重磅药物同步开展五项后期临床试验。
- 2026-06-09 10:41:39
见证历史！SpaceX 世纪 IPO 获超额认购，机构巨头豪掷100亿美元抢筹
智通财经APP获悉，据知情人士透露，SpaceX的 IPO 已获大幅超额认购，多家机构投资者下单抢购的规模合计约在100亿美元或以上，市场对该桩有望创下历史纪录的资本盛宴需求持续升温。知情人士称，牵头本次上市的投行预计将于周三纽约市场收盘(美东下午4点)后停止接受机构投资者的订单。关账将让承销商有时间在正式挂牌前精准摸排需求，并向公司提供定价建议。SpaceX IPO定于6月11日定价，次日(6月12日)开始交易。公司以每股135美元的固定价格发行5.556亿股，拟募集约750亿美元，对应估值约1.8万亿美元。零售投资者在周三截止期过后，仍可通过部分平台提交SpaceX股票申购订单。据报道，本次发行中面向散户的配售比例最高可达30%。另据知情人士透露，摩根士丹利周二将在其纽约总部举办专场路演，邀约约300家机构投资者与SpaceX管理层会面，出席者包括SpaceX总裁格温·肖特韦尔及首席财务官布雷特·约翰森，会议由摩根士丹利联席总裁丹·西姆科维茨主持。市场对这场IPO的期待不断累积，其融资规模有望超越沙特阿美2019年294亿美元的纪录，登顶史上最大IPO。近几周SpaceX在披露文件中频频强调其在人工智能领域的增收引擎——上周五公司宣布与谷歌母公司Alphabet达成协议，后者旗下Gemini AI业务将作为云服务客户，以每月9.2亿美元的价格向SpaceX付款，协议期贯穿至2029年;此前SpaceX还披露了与Anthropic PBC的类似合作框架。这家正式名称为Space Exploration Technologies Corp.的公司，将以代码 SPCX 在 纳斯达克及Nasdaq Texas双板挂牌交易。不仅是火箭，更是 AI 巨头在即将登陆美股市场前夕，马斯克旗下的SpaceX相继与Anthropic和谷歌签署巨额算力租赁协议，两笔合同总价值逾700亿美元，年化收入规模达260亿美元，为其IPO叙事注入强劲燃料。SpaceX于6月5日宣布与Alphabet旗下谷歌(GOOGL.US)签署一份多年期云服务协议。根据监管文件，谷歌将从今年10月起至2029年6月，每月向SpaceX支付9.2亿美元，以获取约11万块英伟达GPU及相关算力资源;在此之前的爬坡阶段，谷歌将按较低费率付费。此前，Anthropic已于5月宣布以每月12.5亿美元的价格租用SpaceX位于田纳西州孟菲斯Colossus 1数据中心的大部分算力，初始承诺期为六个月。两笔协议合并计算，SpaceX每月可从算力租赁业务中获得约21.7亿美元收入，年化规模约260亿美元;若两份合同均执行至到期日，合计合同总价值超过700亿美元。上述交易直接强化了SpaceX冲刺IPO的AI增长故事。SpaceX计划在下周完成上市，目标融资规模达750亿美元，有望创下美股史上最大规模IPO。算力租赁业务的爆发式增长，为其提供了可量化的高能见度收入，但与此同时，外界对SpaceX旗下AI实验室xAI自身研发能力的疑虑也在悄然升温。根据SpaceX向监管机构提交的文件，谷歌云服务协议于2026年6月5日正式签署。协议约定，谷歌将在今年9月前以较低费率使用算力，进入爬坡阶段;自10月起至2029年6月，每月固定支付9.2亿美元。所提供的算力资源包括约11万块英伟达GPU、CPU、内存及其他相关组件。协议条款同时设有保护性条款：若SpaceX未能在9月30日前提供约定数量的GPU，在一个月宽限期届满后，谷歌可立即终止协议，或选择接受实际提供的GPU数量并按比例调减月费。此外，2026年12月31日之后，任何一方均可提前90天通知对方终止协议。谷歌将保留其内容、AI模型及相关数据的所有权和全部知识产权。分析称，这意味着SpaceX所披露的700亿美元合同总价值，在一定程度上取决于双方是否选择履行协议至到期日。Anthropic与SpaceX的算力协议于今年5月宣布，Anthropic将以每月12.5亿美元的价格租用SpaceX Colossus 1设施的大部分算力。该设施位于田纳西州孟菲斯，拥有逾22万块英伟达处理器，可为Claude聊天机器人提供300兆瓦的新增算力，并将在一个月内完成交付。
- 2026-06-09 09:59:50
瑞银解读台北电脑展：AI智能体引爆算力需求 英伟达(NVDA.US)GPU优势持续碾压AMD(AMD.US)
智通财经APP获悉，瑞银分析师表示，上周在中国台湾举办的台北国际电脑展(Computex)进一步印证了一个观点，即与人工智能(AI)相关的算力需求仍在持续升温，AI智能体的崛起是核心推手之一。展会同时凸显，英伟达(NVDA.US)GPU出货量依旧大幅领跑其主要竞争对手AMD(AMD.US)。由Timothy Arcuri领衔的瑞银分析师团队在周一发布的投资者研报中指出：“关于英伟达与AMD最新的产品推进节奏，我们根据最新的调研(与我们的模型一致)认为，英伟达的Blackwell平台将在2026年的出货量中占据主导地位，而Rubin Ultra则将在2026年第四季度开始逐步加入。至于AMD的Helios平台，我们仍预计其主板将在2026年第四季度出货，但由于双宽机架优化、验证及数据中心集成需要额外时间，完整的机架部署很可能要推迟到2026年底。”芯片设计公司Arm(ARM.US)也对其CPU业务前景给出了更为乐观的预期，因其赢得了更多大型客户。Arcuri提到：“Arm确认其AGI芯片目前已在台积电(TSM.US)量产，产品覆盖36千瓦(8,160核心)和200千瓦(45,696核心)的机架配置。重要的是，字节跳动和甲骨文(ORCL.US)被披露为AGI的新客户，并且Arm表示其此前设定的2031财年150亿美元AGI收入目标实际上偏保守。我们看到超大规模客户群正在扩大，这令人鼓舞，因为我们早先就指出，仅靠Meta(META.US)/OpenAI可能难以在需求上达到150亿美元的规模，原因在于它们历史上还依赖其他供应商(如AMD、英伟达、英特尔(INTC.US)、云服务商自研CPU)来提供云端算力。”此外，迈威尔科技(MRVL.US)成为市场焦点。此前英伟达CEO黄仁勋表态称迈威尔有望成长为下一家万亿市值企业，直接带动其股价大幅拉升。Arcuri分析道：“英伟达强调了其在互连、硅光子和光学器件方面对迈威尔的依赖，包括在NVLink Fusion中的合作。根据我们的调研，这一领域可能会影响未来AWS Trainium的部署。迈威尔还重申，‘铜缆传输瓶颈’实际上正在向400G速率的机架内部迁移，这进一步印证了未来向更高数据速率下共封装光学(CPO)技术的转型。”他补充道：“尽管我们认为，考虑到此次披露的新增信息有限，市场反应有些过度，但我们仍对迈威尔在AI网络和XPU领域的布局持建设性看法。”
